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  • 京津冀一體化持續升溫 多領域投資機會凸顯

     日前,國家發改委副秘書長范恒山在國新辦區域協調發展吹風會上表示,正按照中央要求推進京津冀區域協調發展工作。具體而言,要促進京津冀交通互聯互通,產業轉移轉型升級,還要控制土地資源使用等。目前前期調研報告已經成形。

    京津冀一體化協調發展引發了各機構的密切關注,最近國內多家證券公司研究所發表研究報告稱,京津冀一體化的加速進行,將為證券市場帶來難得的投資主題,房地產、城建、交通和環保多個領域的投資機會凸顯。

    需明確定位和產業重點

    京津冀協同發展上升為國家戰略剛出不久,國信證券經濟研究所就邀請了國家發改委宏觀經濟研究院國土與地區經濟研究所所長肖金成為投資者介紹了京津冀協同發展戰略布局,以及非首都核心功能疏解規劃的相關情況。

    肖金成表示,京津冀協同發展戰略是首次作為一項國家戰略提出。雖然京津冀合作已經提出多年,但合作之路并不順暢。主要原因一是規劃確實比較復雜,二是各省市之間難以有效協調。因此,未來京津冀協同發展需要有一個頂層設計來明確城市定位和產業重點,這需要建立一個協調機制。

    肖金成認為,未來京津冀協同發展的重點為四方面:一是實現基礎設施交通體系的互聯互通;二是城市定位明確,功能互補產業互通;三是生態環境共?沙掷m發展;四是公共服務實現均等化。從區域上來說,“一軸兩帶”的模式更為合理。除京津唐發展軸以外,南邊應重點圍繞石家莊,北邊應重點圍繞秦皇島。保定和唐山由于距離北京和天津太近,未來隨著城市攤“大餅式”的發展,北京會逐漸擴展到保定。

    肖金成分析稱,從發展的順序上來說,京津冀協同發展首先是解決河北的發展問題。目前河北的發展比較滯后,主要依賴鋼鐵、能源等低端產業,未來重點是如何在河北各個城市發展制造業,來替代鋼鐵和能源產業以及其他低端產業。第二步是北京和天津的制造產業向外轉移,主要是北京和天津的制造業向河北轉移。第三步才是功能疏解,非首都核心功能的轉移更多需要市場主導。

    在產業重點布局方面,肖金成表示,在京津冀協同發展戰略下,北京的受益產業主要是現代服務業,如金融服務業和一些研發產業,制造業向外轉移會給這些產業騰出更大空間;天津的增長點主要是國際航運和國際物流,未來主要的發展方向是航運業、物流業以及一些生產型服務業;河北則主要是通過接收北京和天津的制造業實現產業升級。

    新型城鎮化打響第一槍

    多家證券公司研究所都認為,中國經濟不管是長期還是短期都處于一個下行的階段,特別當下經濟增長和就業形勢嚴峻,穩增長又占上風。受制于高債務、高杠桿的制約,大規模的投資刺激政策已無可能,外需波動也較大,使得內需成為穩增長的希望。

    而新型城鎮化強調“新型”,強調以人為核心,將有別于以前的城鎮化,將會配合經濟結構調整,保證經濟未來增長的質量。華泰證券稱,新型城鎮化推出正逢其時,將保障未來經濟的適速增長。

    “從全局看,京津冀作為新型城鎮化之中東部重要的城市載體,一體化進程將作為區域發展的示范,是新型城鎮化的重要開局,只許成功不許失敗。”華泰證券研究報告稱,京津冀一體化發展打響了新型城鎮化第一槍。

    新型城鎮化規劃強調優化提升東部地區城市群,而京津冀、長江三角洲和珠江三角洲城市群作為我國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強、吸納外來人口最多的地區,未來需要在更高層次參與國際合作和競爭。將發揮對全國經濟社會發展的重要支撐和引領作用,并科學定位各城市功能,增強城市群內中小城市和小城鎮的人口經濟集聚能力,引導人口和產業由特大城市主城區向周邊和其他城鎮疏散轉移。

    據了解,在三大城市群中,京津冀三地融合度低,河北與京津發展差異大導致區域經濟增長潛力未得到充分釋放。從2012年底城鎮化率看,河北46.8%遠低于北京86.2%、天津81.55%,對應到資源上以土地為例,北京和天津人均土地面積在8平方米附近,而河北為25.76平方米。三地之間發展嚴重失衡,兩大直轄市人口膨脹、交通擁堵、環境超載鉗制自身長期發展。

    華泰證券表示,首都經濟圈未來發展出路在于區域融合,特別是河北的資源利用,以提高總體的資源配置效率,從而釋放該區域的經濟活力。因此,京津冀在三大東部城市群中最需提升優化,三地的一體化協同發展將是該區域經濟優化發展的新引擎。

    機構掘金首選房地產

    對于京津冀一體化協調發展,國內各證券公司研究機構幾乎一致看好,認為將給證券市場帶來多個行業的投資機會。其中,房地產行業較受關注,安信證券、申銀萬國、華泰證券等在報告中特別建議關注相關地產板塊股票。

    東方證券一位研究員實地考察京津冀時親歷了這樣一件事。該研究員剛到保定,就聽出租車司機說前兩周保定房價從6000元漲到8000元,兩小時一漲,部分樓盤價格接近萬元。

    房地產業是京津冀一體化影響最直接的一個產業,也是機構最為看好的行業。申銀萬國證券分析稱,京津冀一體化將帶來年均約5000萬平方米的新增住房需求。申銀萬國證券分析稱,目前京津冀都市圈的城鎮化率僅58.9%,遠低于長三角都市圈和珠三角都市圈的67%和67.4%。

    對比長三角和珠三角的發展經驗來看,在都市圈快速形成階段,城鎮化率年均增長約1.1%。假定區域人口增速維持穩定1.5%,按人均33平方米住房面積計算,預計到2025年,10年間大約可以創造約4.91億平方米的新增住房需求,平均每年0.49億平方米,占目前京津冀住宅銷量的53%。

    東興證券研究報告表示,房地產行業在今后的經濟發展中仍將起到重要作用,新城鎮化仍將成為房地產行業發展的強勁動力,京津冀經濟圈將成為新城鎮化建設的一個起點。投資者可關注在京津冀經濟圈內的開發項目公司,如華夏幸福、廊坊發展、榮盛發展、華遠地產、信達地產、中國武夷和泰禾集團等。

    信達證券也表示,房地產行業將直接受益于人口和產業遷移。具體而言,房地產行業受益于京津冀一體化的驅動因素主要包括兩個方面:一是河北房地產市場整體發展相對落后,北京轉移人口的購房需求對河北相關城市的房地產市場敏感度較高;二是通過產業轉移,帶動當地的經濟增長,加速城鎮化進程,促進房地產的需求釋放。

    渤海證券稱,城市圈的發展對于一體化建設具有極其重要的意義,房地產企業的研究邏輯是在產業遷移的基礎之上,人口的增加和城鎮化率的不斷提高,為行業帶來新的需求,帶動地區的房價和地價的上漲,為提前布局該區域、擁有資源的公司帶來更加豐厚利潤空間。所以,在政策的引導下,部分房地產公司有望受益于京津冀一體化。

    催生生態環保投資機會

    除了普遍看好房地產行業外,建材建筑行業、交通運輸行業、商貿零售、鋼鐵及機械制造業等也紛紛被各機構看好,并認為京津冀一體化協調發展將給這些領域帶來可以預期的投資機會。

    近年來,生態文明建設被政策提到突出位置,緊緊圍繞建設美麗中國,加快推進生態文明建設,推動粗放型發展方式向綠色循環低碳發展方式轉變,這在京津冀一體化建設過程中顯得尤為重要和迫切。據全國第六次人口普查數據顯示,京津冀地區人口密度高達484人/平方公里,近4倍于全國平均人口密度,是全國人口密度最高的地區之一。

    平安證券研究所就表示,京津冀一體化,先看環保一體化。從2013年初開始,霧霾天氣時常肆虐北京,根據中科院和環保部的研究結果,燃煤電廠、機動車尾氣、建筑揚塵等是造成霧霾污染的主要原因。2013年,全國空氣質量最差的前10名城市中,河北省占據七席。

    霧霾污染有較強的移動性,要取得治理效果,必須進行區域聯防聯控。京津冀一體化過程中尚有諸多問題需要理順,但環保一體化已經率先邁出腳步。2013年9月,環保部聯合工信部、住建部聯合印發《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》,作為貫徹落實《大氣污染防治行動計劃》的指導方案。

    平安證券稱,環保一體化是京津冀一體化的初衷,區域性的污染治理工作對相關部門提出了更高要求,同時也為相關產業帶來了機遇。目前,不少公司已經在京津冀地區實現業務布局,污染一體化治理將對具有項目基礎的公司形成利好。投資者可關注相應個股。

    信達證券表示,京津冀三地除了已出臺的霧霾治理政策外,京津冀地區將完善防護林建設、水資源保護、水環境治理、清潔能源使用等領域合作機制,由此帶動起當地大氣、水和土壤等污染治理項目快進步伐,以及防風固沙、農田及城市園林等生態修復工程的大力發展。這與國家此前大力提倡建設生態文明示范區是內在統一的,將給該區域生態建設注入新的動力。特別是在圍繞一系列跨區域生態建設所涉及的資金統籌安排方面將獲得國家政策的大力傾斜。




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